Le Domaine — Edelweiss Capital

Notre histoire

Né sur les hauteurs du Lavaux

Edelweiss Capital a été fondé à Montreux par des conseillers ayant exercé dans le secteur bancaire privé suisse. Après des années au sein d'institutions où l'objectif était souvent de vendre un produit avant d'écouter une situation, ses fondateurs ont décidé de créer un espace différent.

L'idée de départ était simple : beaucoup de personnes entre 40 et 65 ans ont des questions sérieuses sur leur avenir financier — la retraite, la transmission, les réserves, la fiscalité — mais ne trouvent pas d'espace pour les poser sans que cela ne débouche sur une offre commerciale.

Le nom Edelweiss Capital fait référence à la plante alpine que l'on trouve dans les endroits où peu s'aventurent. Nous avons voulu rappeler que la clarté financière est souvent une chose que l'on atteint par un chemin moins fréquenté — la réflexion lente, la question honnête, la patience.

Notre adresse sur l'Avenue des Alpes à Montreux n'est pas un hasard : elle nous place entre le lac et les coteaux du Lavaux, à deux pas des vignerons dont le rapport au temps nous a inspiré notre approche pédagogique.

Notre mission

Permettre aux personnes de 40 ans et plus de comprendre et d'organiser leur domaine financier avec méthode, sans urgence et sans pression commerciale. Nous éduquons, nous n'orientons pas vers des produits.

Nos valeurs

Honnêteté sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas
Indépendance commerciale — pas de commission, pas de produit à placer
Respect du rythme de chaque participant
Confidentialité rigoureuse des informations partagées

L'équipe

Ceux qui vous accompagnent

IM

Isabelle Merveilleux

Conseillère principale · Retraite & Transmission

Ancienne directrice de clientèle privée dans une banque régionale vaudoise, Isabelle accompagne les participants sur les questions de retraite (LPP, AVS, pilier 3a) et de transmission patrimoniale depuis plus de quinze ans.

PF

Pierre-André Frossard

Conseiller · Fiscalité & Immobilier

Formé à la Haute École de Gestion de Genève, Pierre-André se spécialise dans la fiscalité cantonale vaudoise et les questions liées à la propriété immobilière en période de transition professionnelle ou de départ en retraite.

NC

Nathalie Corthésy

Coordinatrice pédagogique

Nathalie conçoit le cadre pédagogique de nos programmes et veille à ce que chaque session soit claire, bien rythmée et adaptée aux personnes qui n'ont pas de formation financière particulière.

Nos engagements

Normes et protocoles

Formation reconnue

Nos conseillers détiennent des certifications reconnues dans le secteur bancaire et financier suisse, conformes aux exigences de la FINMA et aux standards de la profession.

Protection des données

Toutes les informations personnelles et financières partagées lors de nos séances sont traitées conformément à la loi fédérale suisse sur la protection des données (nLPD). Elles ne sont jamais transmises à des tiers.

Indépendance commerciale

Edelweiss Capital ne touche aucune commission sur des produits financiers. Nos programmes sont entièrement financés par les frais de participation, ce qui préserve l'intégrité de notre conseil.

Cadre pédagogique structuré

Chaque programme suit un plan pédagogique révisé annuellement, adapté aux évolutions de la fiscalité, de la législation sur la prévoyance et des réalités économiques locales.

Groupes restreints

Le nombre de participants par session est limité à huit personnes. Ce plafond n'est pas négociable : il garantit la qualité de l'échange et l'attention portée à chaque situation individuelle.

Retour d'expérience

À l'issue de chaque programme, un questionnaire de satisfaction confidentiel est recueilli. Les résultats alimentent directement l'amélioration de nos sessions suivantes.

Notre approche

L'éducation financière comme artisanat de l'attention

Dans un secteur financier souvent dominé par la vitesse et la complexité des offres, Edelweiss Capital a choisi une autre voie. Nous pensons que la compréhension financière s'acquiert par la familiarité progressive, non par l'accumulation de chiffres et de graphiques.

Nos programmes sont pensés pour les personnes qui entrent dans la seconde partie de leur vie active : celles qui ont des questions concrètes sur leur second pilier, qui souhaitent comprendre ce que représente réellement leur prévoyance, ou qui veulent simplement organiser leur domaine financier avant de prendre des décisions importantes.

La métaphore du vignoble n'est pas décorative. Elle décrit une réalité : la qualité d'un vin résulte de décisions prises années à l'avance, d'une lecture attentive du terrain, et d'une résistance à la tentation d'accélérer ce qui a besoin de temps. Nous appliquons la même logique à la finance personnelle.

Situés à Montreux, au cœur du canton de Vaud, nous connaissons les particularités fiscales cantonales, les spécificités des caisses de pension locales et les enjeux de transmission dans une région où la propriété immobilière joue un rôle important dans le patrimoine des familles.

Notre programme le plus complet, l'Assemblage Annuel, permet à un participant d'être suivi sur quatre saisons par le même conseiller. Cette continuité est, pour nous, le fondement de tout accompagnement sérieux.

Prochaine étape

Venez faire connaissance

Un bref échange téléphonique ou un message suffisent pour nous présenter votre situation et découvrir le programme qui correspond à votre moment de vie.

Prendre rendez-vous

Une pratique fondée sur la durée